莫斯科新锐导演伊利亚，因新戏《海鸥》恶评如潮且被指抄袭，精神濒临崩溃。他带着一本破旧的契诃夫剧集，逃到了西伯利亚贝加尔湖畔的一个几乎被遗忘的村庄。他试图在这里隐居，却意外发现这个村庄的村长、猎人、女教师和流浪汉，他们的生活和台词竟然与《海鸥》中的人物高度重合。村长疯狂地爱着渴望去莫斯科的女教师（妮娜），猎人的母亲整日与他争夺家产，而那个流浪汉则总在念叨“我要杀死那只海鸥”。伊利亚分不清这是现实，还是自己因药物作用产生的幻觉。他决定拿起摄像机，让村民们“本色出演”这出戏，试图通过完成这部“真实之戏”来疗愈自己。当拍摄到最后，湖面真的飞来一只海鸥，所有人都举起了猎枪。