缉毒警姜仁秀被派去东南亚，卧底进入一个走私苏门答腊虎的黑帮“兽穴”。三年间，他为了保护身份，亲手杀过线人，也眼睁睁看着同伴被老虎咬死。当上级终于下令收网时，姜仁秀拒绝归队，因为他已经爱上了黑帮老大的妹妹，并且自己也染上了“兽性”——他享受厮杀时的肾上腺素。新任检察官李道贤奉命抓捕他，两人曾是警校好友。在一场雨夜的废弃动物园对决中，姜仁秀放出走私的老虎攻击李道贤，却在老虎扑向老友的瞬间，开枪打死了自己养了三年的猛兽。他被捕时问：“我杀了人，也杀了兽，我现在是人还是兽？”李道贤给他戴上手铐：“你是警察，永远是。”