本片并非传统传记纪录片，而是通过林奇本人录制于1973年至2023年的数百盘私人录音带，结合他少年时期拍摄的实验短片、从未公开的绘画手稿及家具设计图，解构其独特美学的形成。影片分为五章：童年（对未知的恐惧）、艺术学院（动态绘画的萌芽）、好莱坞边缘（《橡皮头》的炼狱式制作）、梦境工业（《双峰》如何改变电视）以及冥想（超觉静坐对其创作的影响）。片中罕见地收录了林奇解释“为什么腐烂的木头如此迷人”的7分钟独白，以及他创作《穆赫兰道》前因后果的第一人称叙述。影片结尾，年迈的林奇在他每日必去的洛杉矶小餐馆里说：“艺术不是表达，是提问。”