15岁的里奥生活在法国北部工业小镇，因举止阴柔被同学霸凌。母亲送他去镇上唯一的舞蹈班“强身健体”，老师是前巴黎歌剧院明星舞者米歇尔，因伤退役后隐居于此。米歇尔发现里奥拥有惊人天赋，开始用《天鹅湖》黑天鹅变奏进行特训。两人之间逐渐生长出超越师生的情感。小镇保守氛围与里奥父亲的家暴让这段关系险象环生。镇上的年度汇演，里奥决定男扮女装出演黑天鹅奥黛尔。演出当晚，父亲闯入剧场举枪威胁，里奥在舞台上完成最后的32圈挥鞭转，用舞蹈回应了一切暴力。结尾米歇尔离开小镇，但里奥收到了巴黎国立高等音乐舞蹈学院的录取信。