在风沙肆虐的西北村庄里，流传着一个传说：村里的每棵老胡杨树都是一个女人的灵魂。农妇阿月的丈夫早逝，她独自拉扯女儿小树长大。每到月圆之夜，阿月就会浑身剧痛，皮肤变得干裂如树皮，最后化作村口那棵最大的胡杨树，直到黎明。这个秘密被村民发现后，阿月被当作“树妖”驱逐。多年后，女儿小树长大，发现自己也继承了这“月圆化树”的异象。但她没有逃避，反而走进戈壁深处，找到了变成枯树的母亲。在漫天黄沙中，小树开始用自己身体化作的树荫，为干涸的土地引水，为迷途的旅人指路。她不是妖，她是这片土地的守护神。