曼谷，空堤区贫民窟。二十岁的纳姆从小就知道自己和其他男孩不一样。她存了五年的钱，终于完成了变性手术。但她的梦想不止于此——她要参加国际万国小姐大赛，成为泰国第一位登上国际选美舞台的跨性别者。所有人都告诉她这是不可能的，包括她的家人。比赛要求选手提供出生证明，而上面的性别永远是“男”。纳姆没有放弃，她白天在7-11打工，晚上练习台步，用晾衣绳当T台，用邻居的旧窗帘当礼服。她找到了一个曾经的选美教练，一个酗酒的落魄老太太，后者被她的执着打动。预选赛当天，组委会以“资格审查”为由拒绝了她的报名。纳姆站在会场门口，穿着自己缝制的礼服，对着镜头笑了。