本片颠覆传统《西游记》视角。天蓬元帅因调戏嫦娥被贬，不料错投猪胎，成了丑陋的“猪刚鬣”。他在云栈洞自暴自弃，靠吃人为生。高老庄的绣娘翠兰，因容貌被嘲笑而离家，误入猪妖领地。猪刚鬣本想吓跑她，却被翠兰误以为是同样被欺负的“怪物”，送给他一个绣了自己名字的手帕。这是猪刚鬣在人间收到的第一份善意。当翠兰被真正的山匪掳走后，猪刚鬣第一次忘记自己的猪身，像一个曾经的将军一样，冲入匪窝。他用妖力杀了所有匪徒，却因控制不住妖气，在翠兰惊恐的眼神中仓皇逃走。直到取经人到来，他才明白了这一世的修行，名叫“慈悲”。