在一次追逐中，汤姆和杰瑞撞破了古董店的一本魔书，被吸入了一个颠倒的世界——巨人国。在这里，普通的蘑菇像大树，而猫和老鼠变得比蚂蚁还小。杰瑞被一只体型庞大百倍的巨鼠抓住，要将其献给鼠王当点心；汤姆则被一个厌烦了捕鼠工作的巨人女仆当成新宠物。为了救回杰瑞，汤姆必须骑在蝴蝶背上穿越巨大的厨房，用针当剑与巨猫决斗。与此同时，杰瑞利用巨鼠王国复杂的下水道系统制造混乱。当两边的巨人种族即将因为误会爆发战争时，汤姆和杰瑞这对冤家第一次握手言和，用它们标志性的“互坑”智慧，把巨人国的国王和王后粘在了奶酪上。