德永在热海花火大会上，看到前辈神谷的街头表演，惊为天人，执意拜师。两人组成“火花”组合，在东京漂泊十年。德永勤恳写段子，神谷却越来越癫狂，把漫才变成哲学和行为艺术。德永为了生存接广告、上综艺扮丑，逐渐丢失自我；神谷坚持纯艺，被观众遗忘，欠债离婚，甚至去隆了F杯假胸只为“打破规则”。最终德永的组合解散，回老家当房地产中介。临走前他看到神谷在街头自弹自唱，唱的是他们十年前第一次见面时即兴编的烂歌。德永笑着哭：“你是我见过最厉害的天才。”神谷说：“不，你才是——天才在于，你能认清自己不是。”