黑暗奇幻世界观。基德曾被强大的魔女下了诅咒，体内封印着远古野兽的灵魂，每到月圆之夜就会彻底失控。为了解除诅咒，他必须找到下咒的魔女。他遇到了被人类囚禁在笼中上百年的魔女安吉拉，她因为太强大而被人类肢解封印，只剩头颅能说话。两人达成交易：安吉拉帮基德寻找下咒者，基德帮安吉拉找回被肢解的身体部位。但这两人互相憎恨也互相利用，随时可能在战斗中背后捅刀。他们猎杀其他作恶的魔女与堕落的人类骑士，每一场战斗都血腥且不择手段。中期大反转：给基德下咒的魔女就是安吉拉自己，她被封印前下的咒，而她失忆了。基德知道真相后没有杀她，而是说：“那我们继续找，找你的记忆，然后我再决定要不要杀你。”