公元690年，武则天称帝前夕，她在神都洛阳（代指长安）设下“万国来朝宴”。狄仁杰奉命负责安保，却发现入席的百位大臣、外国使节，甚至宫女太监，全是妖物所化。他们有的想要吸食龙气修炼，有的想阻止女子称帝，各怀鬼胎。而在这场群魔乱舞中，只有狄仁杰是真正的人类。他必须在午夜钟声敲响、群妖现出原形大开杀戒之前，找出唯一愿意帮助人类的妖——隐藏身份的太平公主的猫妖。一人一妖联手，狄仁杰用“人血破妄”之法，在宴会上当着假百官的面，揭穿了幕后黑手——一只修行千年的九尾狐（实则代表旧门阀势力）。